Анонс программ

• Введение
• Режим "Задачи"
• Режим "Календарь"
• Режим "Задачи одного менеджера"
• Работа со справочниками
• Справочник клиентов
• Отчеты
• Дополнительные возможности
• Отличие программ

Введение

После того, как на вашей фирме налажен первичный учет, вы начинаете ощущать необходимость в решении более сложных вопросов:

• Как более эффективно привлекать новых клиентов?
• Как сделать так, чтобы старые клиенты не забывали о вас?
• Как заставить работать своих менеджеров?
• Что делать, если сотрудник уволился, забрав с собой все записи о работе с клиентом?
• Как не запутаться в своих собственных делах?

Для ответов на эти и многие другие вопросы наша фирма разработала новую линейку программ Мини-CRM, Лайтик-CRM, Корс CRM (CRM - Customer Relationship Management).

• Основные области применения программ:
• Учет и планирование всех взаимоотношений с вашими контрагентами
• Эффективное управление персоналом вашей фирмы
• Ведение  и контроль любых дел, задач, поручений
• Учет  взаимоотношений с клиентами (CRM - Customer Relationship Management) предназначен для:
• Полного учета всех действий менеджеров по работе с клиентами
• Повышения производительности труда менеджеров вашей фирмы
• Эффективного оперативного управления работой менеджеров
• Ведения истории взаимоотношений с каждым клиентом
• Взаимозаменяемости менеджеров
• Режим "Задачи":
• Каждое действие менеджера учитывается как Задача ("Заключение договора", "Переговоры" и т.д.)
• Задача имеет Состояние, которое меняется по мере исполнения ("Поставлена", "Выполнена" и т.п.)
• Задачи выделяются цветами в зависимости от их состояния
• В каждой Задаче учитываются:
• Клиент
• Менеджер
• Дата и время исполнения задачи
• Срок исполнения
• Полное описание задачи
• Описание результатов исполнения задачи
• Уникальный режим "Календарь":
• На одном экране видно расписание дел сразу всех менеджеров
• Клетки меняют фон в зависимости от количества задач (чем больше дел, тем интенсивней цвет фона)
• В клетке отображается количество задач
• Быстрый переход к списку задач на выбранный день
• Возможность установки произвольного интервала просмотра
• Календарь можно переключать в различные режимы: (например, на отображение только выполненных задач)
• Режим "Задачи одного менеджера":
• Вызывается из режима "Календарь"
• Содержит задачи выбранного менеджера на выбранный день
• Позволяет быстрее и эффективнее работать с определенным менеджером
• Полный учет данных о клиенте:
• Основные реквизиты предприятия
• Информация о клиенте
• Полная информация о контактных лицах
• Статус клиента ("в работе", "потенциальный",...)
• Тип клиента ("крупный", "мелкий",...)
• Происхождение (откуда поступила информация о клиенте)
• Лояльность клиента
• Регион
• Конкуренты
• Реквизиты договора
• Дополнительная информация
• История всех взаимоотношений
• Многоуровневые справочники:
• Задач
• Менеджеров
• Клиентов
• Печать истории взаимоотношений с клиентом
• Отчеты по справочникам
• Отчеты по задачам
• Печать списка заданий менеджера
• Импорт справочников менеджеров и клиентов из других программ нашей фирмы
• Импорт из предыдущих версий
• Архивация и разархивация данных
• Возможность ведения в программе произвольного списка дел и задач (можно сделать клиента "ГАИ", а задачу "Оплата штрафа")

В данном документе кратко представлены основные режимы программ Мини-CRM и Лайтик-CRM. Полное описание сморите в Инструкции пользователя выбранной вами программы.

Режим "Задачи"

Это основной режим работы с программой. В данном режиме:

• Отображаются все задачи в заданном интервале, каждая задача представлена отдельной строкой
• Строки выделяются различными цветами в зависимости от состояния задачи
• Цвета состояний задач можно настраивать (например "выполнена" - зеленый цвет)
• Порядок и ширину колонок можно менять
• Порядок сортировки отображается зеленой стрелкой в заголовке колонки
• Реализован очень эффективный поиск по любой колонке, как по первым символам, так и по контексту
• Интервал дат для выборки задач можно менять
• Можно использовать фильтрацию по:
• клиентам
• менеджерам
• задачам
• состояниям задач
   

Это окно задачи. Простой и удобный режим.
 

Пример распечатываемого списка задач.

Режим "Календарь"

Режим "Календарь" - мощное средство для представления в удобной форме всех процессов, происходящих на вашей фирме:

• На одном экране видно расписание дел сразу всех менеджеров
• Клетки меняют фон в зависимости от количества задач (чем больше дел у менеджера, тем интенсивней цвет фона)
• В клетке отображается количество задач
• Быстрый переход к списку задач на выбранный день (двойным щелчком мышкой)
• Возможность установки произвольного интервала просмотра
• Возможность фильтрации (например, отобразить только "выполненные" задачи для группы клиентов

Режим "Задачи одного менеджера"

При двойном нажатии мышкой на ячейке открывается окно списка задач выбранного менеджера на выбранную дату. Работа в этом режиме аналогична работе в режиме "Задачи". Обратите внимание на загловок окна (по сути, это условие фильтрации общего списка задач). В этом режиме можно создавать задачи, на любую дату (в этом случае вы можете не увидеть новую строчку в списке задач - для отображения надо воспользоваться кнопкой "Интервал").

При создании новой задачи из окна "Задачи менеджера":

• Уже выбран тот менеджер, задачи которого вы обрабатываете
• Менеджера (при создании задачи) менять нельзя
• Дата задачи равна дате, которую вы выбрали в "Календаре"
• Дату можно изменять

Таким образом, в режиме "Задачи одного менеджера", вызываемого из "Календаря", можно гораздо быстрее и эффективнее работать с определенным менеджером. 

Работа со справочниками

При работе в программе используются следующие справочники:

• Справочник задач (многоуровневый)
• Справочник состояний задач
• Справочник менеджеров (многоуровневый)
• Справочник клиентов (многоуровневый)
• Справочник статусов клиентов
• Справочник типов клиентов
• Справочник происхождения клиентов
• Справочник лояльность клиента
• Справочник регионов
• Справочник конкурентов



Пример справочника клиентов.
 

Пример работы с группами в многоуровневых справочниках.

Справочник клиентов

В справочнике клиентов содержится вся основная информация о ваших контрагентах (клиентах, поставщиках и т.п.).

На первой закладке вносятся основные реквизиты клиента.

На второй закладке определяются значения статуса, типа, происхождения, региона, лояльности и конкурентов клиента. Поля "Контактные лица" и "Информация о клиенте" могут содержать неограниченный объем информации.

На третьей закладке указываются реквизиты договора и банковские реквизиты клиента. Важной особенностью данного режима является возможность получения полной справки о клиенте по всем задачам (в хронологическом порядке). Кроме того, справку можно получить в разрезе конкретных задач или состояний задач (например, по заврешенным переговорам).

Отчеты

Для получения отетов о клиентах, задачах и справочниках предназначен режим "Отчеты".

Доступны (на момент составления анонса, список может пополняться) следующие отчеты:

• Отчет о задачах (перечень задач со всеми полями выбранных в соответствии с заданными условиями)
• Справка о клиентах (список клиентов, выбранных в соответствии с заданными параметрами)
• Справочник клиентов 

Дополнительные возможности

Инструментальная линейка

Инструментальная линейка предназначена для быстрого запуска следующих режимов (в порядке расположения кнопок):

• Режим "Календарь"
• Режим "Задачи"
• Отчеты
• Справочник задач
• Справочник состояний задач
• Справочник менеджеров
• Справочник клиентов
• Настройка системы
• Вырезать выделенный фрагмент текста
• Скопировать выделенный фрагмент текста
• Вставить фрагмент текста
• Отмена последнего действия при редактировании текста
• Отказ от последней отмены (см. предыдущий пункт)
• Настройка фона экрана
• Выход из программы

Настройка системы

В режиме настраивается интервал "по умолчанию", в котором выбираются задачи. Кроме того, в этом режиме можно настроить фон программы.

Настройка фона



Режим можно запустить с помощью инструментальной линейки (вверху экрана, под главным меню), нажав предпоследнюю кнопку. Настройка фона заключается в выборе фона и возможности отображения встроенной фотографии-заставки.

Операции с базой данных

Доступны следующие режимы:

• Импорт менеджеров и клиентов из других программ ООО "Корс-Софт"
• Импорт данных из предыдущих версий (при обновлении)
• Архивация данных
• Восстановление данных из архива

Другие возможности

Программа обладает многими гибкими возможностями:

• Все окна автоматически запоминают то местоположение, то, куда вы их передвинули;
• У многих окон можно изменять размеры, новые размеры запоминаются;
• Большинство списков с колонками (справочники и список заселяемых лиц) могут гибко настраиваться: можно изменить ширину каждой колонки, а также поменять колонки местами. Все изменения автоматически сохранятся

Отличие программ

Сравнение программ

Характеристика \ программа	Мини-CRM	Лайтик-CRM	Корс CRM
Количество менеджеров	5	любое	любое
Количество задач в месяц	100	любое	любое
Отчеты	-	+	+
Импорт, архивация, разархивация	-	+	+
История взаимоотношений с клиентом	-	+	+
Доп.характеристики клиента	-	+	+
"Руководитель" в задачах	-	-	+
Использование паролей	-	-	+
Разграничение прав пользователей	-	-	+
Протокол работы пользователей	-	-	+
"Дата-ограничение" на изменения	-	-	+
Сетевой вариант программы	-	-	+

Желаем вам успешной работы!