Программа "Лайтик-CRM"
Инструкция пользователя
Введение
Режим "Задачи"
Режим "Календарь"
Режим "Календарь" - мощное средство
для представления в удобной форме всех процессов, происходящих на вашей
фирме:
- На одном экране видно
расписание дел сразу всех менеджеров на ближайшие 30 дней
- Клетки меняют фон в зависимости
от количества задач
(чем больше дел у менеджера, тем интенсивней цвет фона)
- В клетке отображается
количество задач
- Быстрый переход к списку
задач на выбранный день (двойным щелчком мышкой)
- Возможность установки
произвольного интервала просмотра
Календарь можно переключать
в различные режимы: с помощью кнопки "Фильтр"
(последняя в верхнем ряду "Календаря"), в т.ч. можно:
- отобразить только выполненные задачи
(любая комбинация статусов задач)
- отобразить задачи определенного типа
(любая комбинация задач)
- отобразить задачи для выбранных клиентов
- отобразить задачи для выбранных менеджеров
- отобразить задачи по любой комбинации
вышеперечисленных возможностей
При работе в режиме "Фильтр"
вызов справочника осуществляется двойным нажатием мышки во второй
колонке (колонка "Значение").
Режим "Задачи
одного менеджера"
При двойном нажатии мышкой на ячейке открывается
окно списка задач выбранного менеджера на выбранную дату. Работа в этом
режиме аналогична работе в режиме "Задачи". Обратите внимание
на загловок окна (по сути, это условие фильтрации общего списка задач). В
этом режиме можно создавать задачи, на любую дату (в этом случае вы можете
не увидеть новую строчку в списке задач - для отображения надо воспользоваться
кнопкой "Интервал").
Таким образом, в режиме "Задачи одного
менеджера", вызываемого из "Календаря", можно гораздо
быстрее и эффективнее работать с определенным менеджером.
Работа со справочниками
При работе в программе используются следующие
справочники:
- Справочник задач (многоуровневый)
- Справочник состояний задач
- Справочник менеджеров (многоуровневый)
- Справочник клиентов (многоуровневый)
- Справочник статусов клиентов
- Справочник типов клиентов
- Справочник происхождения клиентов
- Справочник лояльность клиента
При работе со всеми справочниками действуют
следующие правила:
- Если справочник многоуровневый, то
в левой части экрана представлено дерево групп
- Колонки соответствуют основным реквизитам
выбранного справочника.
Порядок и ширину колонок можно менять (нажмите кнопку "?"
для инструкций)
- Порядок сортировки отображается зеленой
стрелкой в заголовке колонки (нажмите кнопку "?" для инструкций)
- По умолчанию, строки сортируются по
"названию". Поэтому, вносите в поле "название" информацию
так, чтобы это было удобно для поиска и сортировки. Особенно это относится
к справочникам менеджеров и клиентов
- В справочниках реализован очень эффективный
поиск по любой колонке, как по первым символам, так и по контексту (нажмите кнопку "?" для инструкций)
- Для создания, редактирования и удаления
записей справочника воспользуйтесь кнопками "Добавить", "Изменить",
"Удалить"
- Запись нельзя удалить, если в системе
есть документ (например, задача) с этим значением
При работе с многоуровневыми справочниками
действуют следующие правила:
- В левой части экрана представлено
дерево групп (допускается до трех уровней вложенности групп)
- При запуске справочника отображается
все записи (т.е. выбран объект "Все группы")
- Для фильтрации списка по нужной группе
(или "ветви" групп) нажмите на нужную группу мышкой
- Отображаются только "задействованные"
группы (т.е. те группы, для которых есть записи в справочника)
- Для работы с группами нажмите кнопку
"Группы" в верхней левой части окна
- Для раскрытия всех ветвей групп нажмите
кнопку "+" в верхней левой части окна
- Для скрытия всех ветвей групп нажмите
кнопку "-" в верхней левой части окна
Справочник клиентов
В справочнике клиентов содержится вся основная
информация о клиентах, поставщиках и т.п. Кроме того, рекомендуется создать
"пустого" клиента, например, "----------" для возможности
формирования задач, не привязанных к клиенту (например, для постановки задачи
одному из сотрудников по уборке офиса). Карточка клиента состоит из
трех закладок:
На первой закладке вносятся основные реквизиты
клиента. При заполнении поля "Название" рекомендуем указывать
краткое, удобное для работы название.
На второй закладке определяются значения
статуса, типа, происхождения, региона, лояльности и конкурентов клиента. Поля "Контактные лица"
и "Информация о клиенте" могут содержать неограниченный объем
информации. При заполнении этих двух полей для перехода на новую строку
используйте <Enter>, а для перехода на другое поле - <Tab>.
На рисунке представлен один из вариантов заполнения поля "Контактные
лица", в котором используются сокращения ДИР - директор и т.д.
На третьей закладке указываются реквизиты
договора и банковские реквизиты клиента. Важной особенностью данного режима
является возможность получения полной справки о клиенте по всем задачам
(в хронологическом порядке). Кроме того, справку можно получить в разрезе
конкретных задач или состояний задач (например, по заврешенным переговорам).
Отчеты
Для получения отетов о клиентах, задачах
и справочниках предназначен режим "Отчеты".
При работе в режиме отчетов действуют следующие
правила:
- Список всех возможных отчетов в виде
дерева отображается в левой части окна
- Выбор конкретного отчета осуществляетсяодиночным
нажатием мышки на одинг из отчетов
- В правой части окна отображается список
фильтров для выбранног отчета
- Для активизации одного из фильтров
необходимо дважды нажать мышкой во второй колонке ("Значение")
в соответствующей строке
- В фильтре выбранные строки отмечены
серым цветом (переключение выбран/не выбран осуществляется двойным нажатием
мышкой на строке)
- При настройке отчета (кнопка "Настройка")
можно включать/выключать столбцы отчета, выбранные сттолбцы отмечены
знаком "@" (переключение выбран/не выбран осуществляется двойным
нажатием мышкой на строке)
- Формирование отчета осуществляется
кнопкой "Отчет"
- Отчет формируется в HTML-виде и появляется
в стандартном браузере вашего компьбтера (напрмер Internet Explorer)
- Сформированный отчет легко переносится
в Word, Excel, Outlook Express и др. с помощью следующих действий:
- Выделить все - Ctrl+A (находясь
в отчете)
- Копировать - Ctrl+C (находясь
в отчете)
- Вставить - Ctrl+V (находясь в
другой программе)
Доступны (на момент составлению инструкции,
список может пополняться) следующие отчеты:
- Отчет о задачах (перечень задач со
всеми полями выбранных в соответствии с заданными условиями)
- Справка о клиентах (список клиентов,
выбранных в соответствии с заданными параметрами)
- Справочник клиентов
Дополнительные
возможности
Инструментальная линейка
Инструментальная линейка предназначена
для быстрого запуска следующих режимов (в порядке расположения кнопок):
- Режим "Задачи"
- Отчеты
- Справочник задач
- Справочник состояний задач
- Справочник менеджеров
- Справочник клиентов
- Настройка системы
- Вырезать выделенный фрагмент текста
- Скопировать выделенный фрагмент
текста
- Вставить фрагмент текста
- Отмена последнего действия при
редактировании текста
- Отказ от последней отмены (см.
предыдущий пункт)
- Настройка фона экрана
- Выход из программы
Настройка системы
В режиме настраивается интервал "по умолчанию",
в котором выбираются задачи. Кроме того, в этом режиме можно настроить
фон программы.
Настройка фона
Режим можно запустить с помощью инструментальной
линейки (вверху экрана, под главным меню), нажав предпоследнюю кнопку.
Настройка фона заключается в выборе фона и возможности отображения встроенной
фотографии-заставки.
Желаем вам успешной работы!
