Основное

Оптим-Зарплата - программа для расчета зарплаты. Расчет заработной платы, авансов, налогов (НДФЛ), страховых взносов, учет стандартных детских вычетов, совместителей, составление отчетности (2-НДФЛ, 6-НДФЛ, РСВ). Новые правила расчета зарплаты с 1 января 2023 года.

Скачать программу Инструкция

• Простой и удобный расчет заработной платы
• Новые правила расчета зарплаты с 1 января 2023 года
• Учет стандартных налоговых вычетов на детей
• Учет авансов, больничных листов
• Расчет НДФЛ по новым правилам 2023 года
• Расчет страховых взносов
• Уведомления об исчисленных суммах налогов, взносов
• Просмотр итоговых данных (за год) по любому из взносов, налогов, вычетов
• Формирование отчетности для сдачи в ФНС, ПФР (Excel+XML)
• Ставки налогов для различных режимов налогообложения
• Печать расчетной ведомости на выдачу зарплаты
• Формирование отчетности 6-НДФЛ, РСВ, ПСВ, ЕФС-1 (в части 4-ФСС)
• Режим импорта из предыдущих версий

Важно! Программа предназначена для расчетов в стандартных случаях и не охватывает некоторые аспекты: расчет отпускных, декретных, учет иностранцев и др.

Купить

Лицензия на 1 год    750 руб.	Лицензия на 3 года  1400 руб.
Лицензия на 2 года  1100 руб.

Лицензия на программу:

• дает право создавать, изменять расчеты, дата которых соответствует интервалу Лицензии
• полные условия Лицензии - на странице оформления покупки программы
• до покупки - не более одного сотрудника

Примеры работы

	Настройка реквизитов фирмы
	Закладка "Сотрудники"
	Закладка "Зарплата"
	Закладка "Уведомления"
	Закладка "Отчетность"

Сравнение программ

Основные отличия	Мини-Зарплата	Лайтик-Зарплата	Оптим-Зарплата
Количество сотрудников	2	любое	любое
Расчет заработной платы, авансы
Расчет НДФЛ, учет стандартных вычетов и больничных
Расчет страховых взносов
Ставки налогов для различных режимов налогообложения
Уведомления об исчисленных суммах налогов, взносов
Расчет зарплаты любого количества сотрудников
Отчетность в ФНС (XML + Excel)
Отчетность в ПФР (XML + Excel)
Техническая поддержка	Нет	Есть	Есть

Изменения

Версия 9.61 от 26.03.2025

• Новая форма РСВ, применяемая с 1 квартала 2025 года, в соответствии с Приказом ФНС России от 13.09.2024 № ЕД-7-11/739@
• Для xml-формата ЕФС-1 добавлен реквизит КодКатСтрахФЛ - Код категории страхователя - физ.лица (используется у ИП)

Версия 9.6 от 03.01.2025

• Новый алгоритм расчета страховых взносов в 2025 году для малых фирм (реестр МСП):
  • с 2025 года льготный тариф 15% действует на сумму заработка более полуторакратного размера МРОТ (ранее - на сумму более МРОТ)
  • в соответствии с законом от 29.10.2024 № 362-ФЗ
  • если ваша фирма - МСП, то для расчетов с 2025 года необходимо обновить версию программы до 9.6 (или выше); при необходимости произведите перерасчеты зарплаты за 2025 год!

Версия 9.5 от 21.12.2024

• Новые параметры для расчетов зарплаты в 2025 году:
  • предельная величина базы для начисления страховых взносов - 2 759 000 руб.
  • МРОТ - 22 440 руб. (используется для расчетов в малых фирмах, включенных в реестр МСП)
• Новый алгоритм расчета НДФЛ с 2025 года:
  • 13% с суммы дохода за год не более 2.4 млн руб.
  • 15% с суммы свыше 2,4 млн и до 5 млн (включительно)
  • 18% с суммы свыше 5 млн и до 20 млн
  • 20% с суммы свыше 20 млн и до 50 млн
  • 22% с суммы свыше 50 млн руб.
• С 2025 г. увеличивается размер "детских" вычетов:
  • начиная со второго ребенка действующие вычеты увеличиваются вдвое (на второго ребенка — с 1 400 до 2 800 руб., на третьего и последующих детей — с 3 000 до 6 000 руб.)
  • применение вычетов на детей будет действовать до месяца, в котором доход работника превысит 450 тыс. руб., вместо прежнего лимита 350 тыс. руб.

Версия 9.44 от 15.11.2024

• Исправлена ошибка в отчете 6-НДФЛ: в показателях 120 и 131 не плюсовалась сумма больничных. Сам расчет зарплаты и НДФЛ производился правильно.

Версия 9.43 от 07.10.2024

• Обновлен формат XML (до версии 5.06) при формировании РСВ

Версия 9.42 от 18.07.2024

• Исправлена ошибка неправильных реквизитов XML-файла для ЕФС-1 (в части 4-ФСС)

Версия 9.4 от 12.07.2024

• Полностью переработан режим "Уведомления":
  • компактное наглядное представление всех уведомлений за год
  • строки соотвествуют типам уведомлений, столбцы - месяцам
  • строки отсортированы в порядке сроков предоставления уведомлений
  • каждая ячейка содержит планируемую/исчисленную сумму конкретного налога/взноса в выбранном месяце
  • цвет фона ячейки определяет состояние уведомления (У):
    • белый: У можно создавать (если ненулевая сумма)
    • зеленый: У создано
    • красный: У создано, есть расхождение с расчетной суммой
    • желтый: У доп.типа (не относящееся к з/п)
    • серый: У создавать не нужно
  • работа со стандартными уведомлениями для зарплаты:
    • НДФЛ (3 строки: за 23-31 число предыдущего месяца, за 1-22 числа тек.месяца и за 23-31 декабря)
    • страховые взносы за предыдущий месяц
  • работа с дополнительными типами уведомлений (для малых фирм):
    • НДФЛ на дивиденды (3 строки, аналогично НДФЛ выше)
    • УСН (на доходы и на доходы-расходы)
    • дополнительные типы можно включать/выключать с помощью кнопки "Настройка"

Версия 9.3 от 18.06.2024

• Снято ограничение на расчет зарплаты не более 5 млн. руб. за год:
  • зарплата может быть любой
  • для расчета НДФЛ для сумм дохода за год свыше 5 млн. применяется ставка 15%
  • модернизирован режим "Справка о расчете" в части отображения расчета НДФЛ

Версия 9.2 от 04.04.2024

• Обновлен формат XML (до версии 1.1) при формировании ЕФС-1
• Исправлена ошибка, возникавшая при отмене уведомления

Версия 9.1 от 19.03.2024

• Новая форма 6-НДФЛ, применяемая для отчетности с 1 квартала 2024, в соответствии с Приказом ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@. Основные изменения связаны с новыми сроками перечисления НДФЛ с 2024 года.
• Активация окна Excel поверх окна с программой после формирования ведомости или отчета.
• При создании зарплаты за декабрь дата выплаты зарплаты устанавливается 30 декабря.
• При сохранении расчета зарплаты добавлены проверки дат аванса и зарплаты, в том числе проверка обязательности выплаты зарплаты за декабрь в декабре.
• В режиме уведомлений объединены колонки "Статус" и "Дата создания".

Версия 9.0 от 30.01.2024

• В режиме уведомлений исправлена ошибка: сумма по НДФЛ за период с 22 число по конец месяца отображались не в своем периоде.

Версия 8.9 от 25.01.2024

• Новая форма Расчета по страховым взносам (РСВ), действует с 1 января 2024 (приказ ФНС России от 29 сентября 2023 г. № ЕА-7-11/696@).

Версия 8.8 от 16.01.2024

• В режиме уведомлений:
  • добавлена колонка "Срок уплаты" налога;
  • первой строкой списка теперь выводятся страховые взносы за декабрь прошлого года (как напоминание о неоходимости оплаты в январе месяце);
  • изменены цвета и шрифты колонок;
  • дополнен раздел "Уведомления" в инструкции.

Версия 8.7 от 12.01.2024

• Изменение формы ЕФС-1 (в части 4-ФСС), утвержденной приказом СФР от 17.11.2023 № 2281, действует с 01.01.2024.

Версия 8.6 от 02.01.2024

• Модернизирован режим уведомлений:
  • теперь в общем списке отображаются строки для страховых взносов за март, июнь, сентябрь и декабрь;
  • по данным строкам нельзя сформировать уведомления, т.к. они не подаются (суммы "закрываются" отчетом РСВ);
  • эти строки лишь отображают расчетные суммы страховых взносов за март, июнь, сентябрь и октябрь.

Версия 8.5 от 21.12.2023

• Новые правила формирования уведомлений с 1 января 2024 года (Федеральный закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ):
  • уведомления по НДФЛ теперь подаются дважды в месяц:
    • за период с 1 по 22 число каждого месяца - уведомление подается до 25 числа;
    • за период с 23 число по конец месяца - уведомление подается до 3 числа следующего месяца (в декабре уведомление подается до 29 декабря);
    • в случае, если зарплата и аванс выплачиваются в интервале с 1 по 22 число (т.е. нет выплат после 22-го), то можно обойтись одним уведомлением.
  • изменен режим "Уведомления" в программе:
    • список уведомлений теперь содержит 24 строки для уведомлений по НДФЛ;
    • цвета строк: если уведомление уже создано - голубой фон, строки с ненулевыми расчетными суммами - белый фон, строки с нулевыми суммами - серый фон;
    • серый фон строки говорит о том, что уведомление создавать не надо (либо еще не было расчета по зарплате, либо расчетная сумма налога - нулевая).

Версия 8.4 от 07.12.2023

• Новые параметры для расчетов зарплаты в 2024 году:
  • предельная величина базы для начисления страховых взносов - 2 225 000 руб.;
  • МРОТ - 19 242 руб. (используется для расчетов в малых фирмах, включенных в реестр МСП).

Версия 8.3 от 20.10.2023

• Новый режим "Уведомления об исчисленных суммах налогов, взносов":
  • предназначен для формирования уведомлений в формате XML-файлов;
  • содержит перечень всех необходимых уведомлений по НДФЛ и страховым взносам в рамках выбранного года;
  • каждая строка содержит поля: название налога, за какой период подается уведомление, рекомендуемый срок подачи, сумма расчетная, сумма в уведомлении, статус, дата создания;
  • для каждой строки допустимы операции: "Создать уведомление (XML)" и "Отменить уведомление";
  • для работы с уведомлениями в программе создана новая закладка "Уведомления";
  • подробную информацию см. в инструкции к программе.

Версия 8.2 от 23.03.2023

• Новые/измененные формы квартальной отчетности с 1 квартала 2023 года:
  • РСВ (расчет по страховым взносам);
  • 6-НДФЛ;
  • ЕФС-1 (в части страхования от несчастных случаев);
  • формы представлены как в формате Excel, так и в виде XML-файла.
• Новый режим "Сводка по НДФЛ за год":
  • вызывается на закладке "Зарплата" (кнопка Доп.);
  • содержит обобщенные данные по НДФЛ за выбранный год;
  • для каждой даты получения дохода выводится информация о сумме начислений, больничных, вычетов, ндфл;
  • указывается операция (аванс/зарплата);
  • указывается период отчета 6-НДФЛ, в который попадает данный доход.
• Изменения на первой закладке:
  • добавлены поля Код ОКПО, Телефон, Руководитель, Гл.бухгалтер;
  • убраны: поле "№ в ФСС" и кнопка "Реквизиты".

Версия 8.1 от 28.01.2023

• Новый ежемесячный отчет ПСВ (персонифицированные сведения о физических лицах, форма по КНД 1151162, в соответствии с приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@). Реализована как печатная форма в Excel (сдается, если количество сотрудников не превышает 10), так и выгрузка в формате XML.
• Обновлена справка о доходах физического лица (КНД 1175018), в соответствии с Приказом ФНС России от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@.

Версия 8.0 от 29.12.2022

• Полностью переработанная версия в связи с новыми правилами расчета зарплаты с 1 января 2023 года:
  • введен новый единый тариф страховых взносов (теперь один взнос вместо нескольких в ПФР, ФОМС, ФСС);
  • введена единая предельная величина базы (для начисления взносов по базовому тарифу);
  • новые правила расчета НДФЛ с аванса;
  • новые правила начисления и удержания НДФЛ.
• В программе изменены алгоритмы расчета зарплаты и налогов:
  • основные изменения связаны с тем, что теперь аванс облагается НДФЛ;
  • таким образом, зарплата разбивается на 2 практически равнозначные части - первая часть зарплаты (аванс) и вторая часть зарплаты;
  • стандартные вычеты на детей за расчетный месяц учитываются в 1-й части зарплаты, неиспользованная (оставшаяся) часть вычетов учитывается во 2-й части зарплаты;
  • вычеты на детей за следующий месяц не учитываются в расчете за тек.месяц (несмотря на то, что день зарплаты, как правило, попадает на следующий месяц;
  • отдельно указываются больничные для 1-й и 2-й части зарплаты (разделом является дата аванса);
  • страховые взносы рассчитываются на всю зарплату полностью;
  • взносы страхования от несчастных случаев рассчитываются отдельно от всего.
• Изменения на закладке "Зарплата":
  • новые колонки в списке с текущим расчетом: "на руки 1", "на руки 2", "факт.вычеты 1" и т.д.:
  • в правой части экрана представлены основные поля для расчета зарплаты для выбранного сотрудника (с возможностью корректировки);
  • внизу данных о текущем сотруднике добавлена ссылка "подробнее" для отображения полной информации о расчете по сотруднику;
  • в кнопке "Доп." добавлен режим "Полный отчет за месяц";
  • вверху слева представлены даты выдачи аванса и второй части зарплаты.
• На закладке "Сотрудники" в карточке сотрудника добавлено поле "Начислено на предыдущем месте работы..." - для правильного расчета вычетов на детей.
• На закладке "Фирма" добавлено поле "День выдачи аванса". Переработан режим "Тарифные ставки".
• Изменены варианты отчетов на вкладке "Итоги".
• Отчеты на вкладке "Отчеты" временно отключены в связи с предстоящей переделкой.

Версия 7.2 от 08.07.2022

• Новая форма РСВ, действующая с 1 квартала 2022 года (Приложение N 1 к приказу ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@).
• Новая форма 4-ФСС, действующая для сдачи отчетности в ФСС со 2-го квартала 2022 года (приказ ФСС РФ от 14 марта 2022 г. № 80). Обновлены: форма Excel, формирование файла XML.
• Кнопка "Адрес" переименована в "Реквизиты" (1-я закладка), в реквизитах можно задать ФИО Руководителя и Гл.бухгалтера (используются в ведомостях и справках).

Версия 7.1 от 03.04.2022

• Исправлена ошибка: в ведомости на зарплату/аванс и в расчете неправильно заполнялось поле "ФИО руководителя".
• Исправлена ошибка в 6-НДФЛ в XML-варианте (не формировался раздел 2).
• Модернизирован отчет РСВ в XML-варианте (в соответствии с форматом 5.04).

Версия 7.0 от 13.01.2022

• Решена проблема вставки/копирования текста с русскими буквами (при использовании меню на правой кнопке мышки) - теперь не нужно специально менять раскладку клавиатуры перед копированием. (При использовании горячих клавиш Ctrl+V,.. проблема не решена).
• Модернизирована форма 6-НДФЛ (Excel) - в соответствии приказа ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-11/845@.

Версия 6.9.е от 06.01.2022

• Отчет "6-НДФЛ" (XML) в варианте "за 12 месяцев" теперь формирует справки на сотрудников.

Версия 6.9 от 10.12.2021

• Предельные величины баз по страховым взносами и МРОТ для расчетов в 2022 году:
  • в ФСС - 1 032 000 руб.;
  • в ПФР - 1 565 000 руб. (на суммы свыше предельной базы действует ставка 10%);
  • МРОТ - 13 890 руб. (используется для расчетов в малых фирмах, включенных в реестр МСП).
• В форме "Расчет (Excel)" добавлены колонки Имя и Отчество.
• Отчет "6-НДФЛ" (Excel) в варианте "за 12 месяцев" теперь формирует справки на сотрудников.

Версия 6.8 от 17.09.2021

• Учет больничных листов:
  • больничные увеличивают общую сумму дохода сотрудника и облагаются НДФЛ, но не влияют на расчет страховых взносов
  • автоматически расчет суммы больничных не производится, используется введенное пользователем значение
  • в расчете зарплаты добавлены колонки "Больничные", "Больничные на начало месяца"
  • изменены: режимы "Итоги", "Инфо", форма "Расчет"
  • "Справка о доходах" (2-я закладка) отображает больничные (с кодом 2300)
  • отчет "6-НДФЛ" теперь учитывает больничные
• Возможность изменять и сохранять кол-во детей для каждого расчета зарплаты
• Новая форма "Справки о доходах и суммах налога физического лица" (КНД 1175018) по приказу ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@. Вызывается на закладке "Сотрудники", режим "Справка". Режим "2-НДФЛ" удален
• На вкладке Отчетность убран отчет 2-НДФЛ в связи с его отменой с 2021 г.

Версия 6.7 от 09.08.2021

• Новая форма СЗВ-М (постановление Правления ПФР от 15 апреля 2021 г. №103п).

Версия 6.6 от 02.06.2021

• Новый режим "Инфо" - справка о расчете для выбранного сотрудника на закладке расчета зарплаты. Отображает все основные параметры расчета НДФЛ, вычетов, страховых взносов.
• На 2-й закладке кнопки "Печать" (для печати расчета и ведомостей) и "Платежки" объединены в кнопку "Доп.".

Версия 6.5 от 01.04.2021

• Новая форма 6-НДФЛ, применяемая с 1 квартала 2021:
  • в соответствии с Приказом ФНС России от 15.10.20 № ЕД-7-11/753@;
  • существенные изменения при заполнении 1 и 2 разделов;
  • добавлено приложение № 1 к 6-НДФЛ (справки о доходах физ.лиц), оно формируется только при подготовке отчетности за год.

Версия 6.4 от 27.12.2020

• Предельные величины баз по страховым взносами и МРОТ для расчетов в 2021 году:
  • в ФСС - 966 000 руб.;
  • в ПФР - 1 465 000 руб. (на суммы свыше предельной базы действует ставка 10%);
  • МРОТ - 12 792 руб. (используется для расчетов в малых фирмах, включенных в реестр МСП).
• Новая форма РСВ, применяемая с 1 января 2021:
  • в соответствии с Приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@;
  • основное изменение - теперь на титульном листе указывается среднесписочная численность.
• Исправлена ошибка формирования XML-файла для квартальной отчетности в ФСС (файл не принимался из-за пустой строки вначале).

Версия 6.3 от 23.07.2020

• Новый отчет для ФСС "Расчет по взносам на страхование от несчастных случаев":
  • можно сформировать как форму в виде Excel, так и XML-файл;
  • при формировании таблицы 2 действуют следующие правила:
    • задолженность за страхователем и за ФСС на начало расчетного периода равны 0;
    • показатель "уплачено страховых взносов" рассчитывается без учета посл.месяца (считается, что оплата за посл.месяц производится после отчетного периода);
    • не указываются номера и даты платежных поручений (но суммы оплат указываются); после формирования отчета пользователь сам должен указать необходимые поля.
• На первой закладке добавлено поле "код подчиненности в ФСС", убраны поля ОКПО, ОКОПФ, ОКФС, № в ФФОМС.

Версия 6.2 от 18.07.2020

• Новый алгоритм формирования отчета РСВ:
• действует для малых фирм, включенных в реестр МСП;
• действует при сдаче отчетности со 2 квартала 2020 года;
• теперь Приложения 1 и 2 Раздела 1 представлены дважды:
• для выплат в пределах МРОТ (код тарифа - 01)
• для выплат сверх МРОТ (код тарифа - 20);
• персонифицированные сведения также представлены дважды:
• для выплат в пределах МРОТ (код НР);
• для выплат сверх МРОТ (код МС);
• изменения касаются как формы Excel, так и XML-файла.

Версия 6.1 от 07.04.2020

• Новый алгоритм расчета зарплат с 1 апреля 2020 года:
• действует для малых фирм, включенных в реестр МСП (Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ);
• льготные тарифы составляют 10% ПФР, 0% ФСС, 5% ФОМС;
• льготные тарифы применяются к той части зарплаты, которая по итогам месяца превысила МРОТ (сейчас 12 130 руб.);
• новые ставки действуют с 1 апреля 2020 года;
• в программе (на 1-ой закладке) необходимо указать тип налогов "Малый бизнес 15% (реестр МСП);
• проверить фирму на принадлежность к МСП можно здесь: https://rmsp.nalog.ru/search.html?mode=inn-list
• Обновление справочника с расчетными ставками непосредственно из программы:
• режим вызывается с закладки "Инфо" - "Обновить расч.ставки";
• требуется подключение к Интернету;
• как правило, ставки обновляются в начале очередного года;
• при отсутствии ставок для расчета зарплаты в конкретном году, программа предлагает воспользоваться режимом обновления ставок.
• Новый режим предупреждения о необходимости обновления программы. Такая ситуация может возникнуть после обновления расчетных ставок, в случае, если законодательно изменился алгоритм расчета зарплаты и ваша текущая версия не поддерживает новых правил расчета.
• Новые правила работы с лицензиями:
• теперь лицензии дается на конкретный срок (1, 2 или 3 года), начиная с даты оплаты;
• лицензия дает право создавать расчеты зарплаты, если месяц и год расчета не превышает месяц и год окончания лицензии;
• пример: купив лицензию 15.04.2020 на год, Вы можете создавать расчеты с апреля 2020 г. по апрель 2021 г. включительно (13 месяцев);
• изменение существующих расчетов не ограничено (допускаются расчеты с 2015 года);
• купленные в 2020 году лицензии расширяются (если лицензия куплена в марте 2020, то она действует до марта 2021 включительно).

Версия 6.0.1 от 03.04.2020

• Новая форма РСВ (приказ ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@):
• форма используется для сдачи отчетности за 1 квартал 2020 года и далее;
• обновлены как форма Excel, так и формируемый XML-файл (теперь используется формат 5.02);
• при формировании РСВ за период до 2020 года автоматически используется старая форма.

Версия 6.0 от 08.12.2019

• Новые предельные величины баз по страховым взносам в 2020 году:
• в ФСС - 912 000 руб.;
• в ПФР - 1 292 000 руб. (на суммы свыше предельной базы действует ставка 10%);
• в ФФОМС лимитов нет (облагается вся сумма).
• При создании отчетности в виде XML, имена файлов теперь состоят из прописных (заглавных) букв.
• Новые режимы "Архивация данных" и "Разархивация данных" (последняя закладка). При архивации создается архив всех внесенных вами в программу данных. При разархивации все существующие в программе данные заменяются на данные из архива. Архивы рекомендуется создавать на различных носителях (в т.ч. на внешних).

Версии до 5.9 от 2004-2019

• Описание изменений убрано с этой страницы